Les 20 raisons de passer à JustRelate CRM 8.4

La version 8.4 intègre de nouvelles fonctionnalités d’IA générative : amélioration des textes, suggestions d’e-mails, synthèses, FAQ et assistant conversationnel SalesBot.

Ces fonctionnalités s’appuient sur les données CRM en temps réel et peuvent être automatisées et déployées progressivement selon les besoins de votre organisation.

Le serveur requiert désormais Java 21 et prend en charge Microsoft SQL Server 2022 (avec le pilote JDBC 12.4.1), faisant évoluer le déploiement vers des composants actuellement supportés. À noter que SQL Server 2012 n'est plus compatible avec le nouveau pilote.

Les tâches ne se désactivent plus elles-mêmes lorsqu'une exception survient lors du chargement de classe (par exemple, un problème temporaire de connexion à la base de données), supprimant ainsi une cause fréquente d'arrêt silencieux des tâches. La nouvelle surveillance de l'état des tâches peut également envoyer une requête HTTP à un service externe à la fin de l'exécution, de sorte qu'une exécution manquée déclenche une alerte.

Les paramètres UTM des soumissions de formulaires importés peuvent désormais piloter la classification des activités, les événements de livraison (ouvertures/clics) sont enregistrés sur le lead, les profils Neoletter peuvent être synchronisés avec les contacts, et l'import de leads peut créer à la fois une relation de projet et des réponses à un questionnaire.

Les pages de consentement RGPD peuvent désormais être créées avec le Web Builder au lieu d'un site statique codé manuellement. L'accès est sécurisé par un JWT à durée limitée (activé via PSA_DPR_RST_SVC_URL_JWT), et des pages dépendant de la langue peuvent être configurées en ajoutant un identifiant de langue à la variable d'URL, de sorte que chaque contact voie la page dans sa langue de communication.

Les questionnaires du Web Builder sont désormais accessibles sans authentification IAM, en utilisant un JWT pour l'autorisation, ce qui les rend disponibles à un public plus large ; plusieurs URL spécifiques à la langue peuvent être attribuées par questionnaire. De plus, les actions de questionnaire qui créent une activité peuvent désormais définir une date d'échéance (en utilisant des macros $$TIME avec un décalage), et l'import de leads peut générer une relation de projet et importer des réponses à un questionnaire en une seule passe.

Les éléments de liste de surveillance, de diagramme de filtre et de diagramme à barres de filtre peuvent désormais afficher les valeurs sous forme de moyenne ainsi que de somme ; les éléments de planification sont disponibles dans le cockpit entreprise ; les éléments de liste de surveillance copiés sont désormais entièrement indépendants, permettant des filtres différents par page de cockpit ; et les dates dans le graphique à barres de filtre peuvent être regroupées par semaine calendaire.

Une nouvelle fonction d'import dans Mes données / Données supplémentaires / Imports de calendriers externes importe tous les événements d'un calendrier externe en tant que nouveaux rendez-vous CRM. Une fois l'import terminé, tous les rendez-vous importés sont ouverts ensemble dans une seule boîte de dialogue pour vérification.

Le Planning Board est désormais considéré comme le système maître pour la validation des rendez-vous, évitant ainsi les statuts divergents entre les deux systèmes, et ses modifications sont importées sous l'utilisateur réel qui les a effectuées plutôt que sous l'utilisateur de la tâche. Les liens vers les ressources de type personne ouvrent directement le formulaire de la personne, les icônes de type de ressource sont exportées vers le tableau, et les ressources sont automatiquement retirées des rendez-vous annulés et restaurées si l'annulation est annulée.

Le client web est désormais présenté sous le nom JustRelate CRM avec une nouvelle palette de couleurs par défaut.

Plusieurs vues externes peuvent être ouvertes simultanément. La boîte de réception, le portail d'entrée, le calendrier d'équipe et le calendrier personnel peuvent chacun être ouverts en même temps, en parallèle de la fenêtre principale.

Les onglets peuvent être réordonnés par glisser-déposer, sont regroupés automatiquement lorsque l'espace est limité, et sont entièrement rendus côté client pour une meilleure expérience.

L'éditeur est désormais basé sur CK Editor version 48, offrant une stabilité améliorée, une meilleure gestion du « collage depuis Office » et un meilleur support du contenu HTML.

Une nouvelle fonction restaure les colonnes masquées ou déplacées, les onglets masqués et les filtres rapides d'une boîte de dialogue à leurs valeurs par défaut, résolvant ainsi la confusion causée par des filtres rapides persistants.

Les listes de synthèse avec un filtre actif affichent le nom du filtre comme titre d'onglet, facilitant ainsi la distinction entre les listes ouvertes simultanément.

Les lignes sélectionnées peuvent être copiées « tel quel » (colonnes visibles, ordre actuel) et collées directement dans Excel, avec ou sans mise en forme.

Les champs de formulaire ayant actuellement une condition de requête définie sont mis en évidence par un cadre coloré, et cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée dans la boîte de dialogue Personnaliser la vue.

Des palettes de couleurs peuvent être attribuées à des utilisateurs ou des groupes individuels, améliorant ainsi l'accessibilité pour les utilisateurs daltoniens plutôt que d'appliquer une palette unique à tous.