Die 20 wichtigsten Gründe für ein Upgrade auf JustRelate CRM 8.4

Version 8.4 führt GenAI-gestützte Funktionen ein: Textoptimierung („Beautify“), E-Mail-Vorschläge, Zusammenfassungen von Meeting-Transkripten, Account-Zusammenfassungen, tägliche Todos für Vertrieb und Management, ein Morning Briefing, Ticket-Zusammenfassungen, FAQ-Suche/-Erstellung sowie den SalesBot-Chat-Assistenten. Alle Funktionen arbeiten auf Live-CRM-Daten, werden über konfigurierbare Job-Zeitpläne gesteuert und können selektiv eingesetzt werden.

Der Server setzt nun Java 21 voraus und unterstützt Microsoft SQL Server 2022 (mit JDBC-Treiber 12.4.1), wodurch die Bereitstellung auf aktuell unterstützte Komponenten umgestellt wird. Beachten Sie, dass SQL Server 2012 mit dem neueren Treiber nicht mehr unterstützt wird.

Jobs deaktivieren sich nicht mehr selbst, wenn während des Ladens von Klassen eine Ausnahme auftritt (z. B. bei vorübergehenden Datenbank-Verbindungsproblemen). Dadurch wird eine häufige Ursache für unbemerkt stoppende Jobs behoben. Eine neue Job-Statusüberwachung kann zudem nach Abschluss eine HTTP-Anfrage an einen externen Dienst senden, sodass ein verpasster Durchlauf einen Alarm auslöst.

UTM-Parameter bei importierten Formularübermittlungen können nun die Aktivitätsklassifizierung steuern, Zustellereignisse (Öffnungen/Klicks) werden am Lead protokolliert, Marketing Automation (Neoletter)-Profile können zu Kontakten zurücksynchronisiert werden und der Lead-Import kann sowohl eine Projektbeziehung als auch Fragebogenantworten erstellen.

DSGVO-Einwilligungsseiten können jetzt mit dem Web Builder anstelle einer manuellen, statischen Website erstellt werden. Der Zugriff wird mit einem zeitlich begrenzten JWT gesichert. Sprachabhängige Seiten können durch Anhängen einer Sprachkennung an die URL-Variable konfiguriert werden, sodass jeder Kontakt die Seite in seiner Kommunikationssprache sieht.

Auf Web Builder-Fragebögen kann jetzt ohne IAM-Authentifizierung unter Verwendung eines JWT zur Autorisierung zugegriffen werden, was sie einem breiteren Publikum zugänglich macht. Zudem können pro Fragebogen mehrere sprachspezifische URLs zugewiesen werden. Darüber hinaus können Fragebogen-Aktionen, die eine Aktivität erstellen, nun ein Fälligkeitsdatum festlegen, und der Lead-Import kann eine Projektbeziehung generieren sowie Fragebogen-Antworten in einem einzigen Durchgang importieren.

Merkliste, Filterdiagramm und Filterleisten-Diagramm-Elemente können Werte nun sowohl als Durchschnitt als auch als Summe anzeigen; Planungs-Elemente stehen im Firmen-Cockpit zur Verfügung; kopierte Merklisten-Elemente sind jetzt vollständig unabhängig, was unterschiedliche Filter pro Cockpit-Seite ermöglicht; und Datumsangaben im Filterleisten-Diagramm können auf die Kalenderwoche begrenzt werden.

Eine neue Importfunktion unter Meine Daten / Zusatzdaten / Fremdkalender importiert alle Ereignisse aus einem externen Kalender als neue CRM-Termine. Nach Abschluss des Imports werden alle importierten Termine gemeinsam in einem einzigen Dialog zur Überprüfung geöffnet.

Das Planning Board wird nun als Master-System für die Terminfreigabe behandelt, um abweichende Zustände zwischen den beiden Systemen zu vermeiden. Änderungen werden unter dem tatsächlichen Benutzer importiert, der sie vorgenommen hat, und nicht unter dem Job-Benutzer. Personen-Ressourcenlinks öffnen direkt das Formular der Person, Ressourcentyp-Symbole werden an das Board exportiert und Ressourcen werden automatisch aus abgesagten Terminen entfernt sowie wiederhergestellt, wenn die Absage rückgängig gemacht wird.

Der Web Client präsentiert sich jetzt als JustRelate CRM mit einem neuen Standard-Farbschema.

Postfach, Eingangsportal, Teamkalender und persönlicher Kalender können jeweils gleichzeitig neben dem Hauptfenster geöffnet sein.

Tabs können per Drag-and-Drop neu angeordnet werden, werden bei Platzmangel automatisch gruppiert und für ein besseres Nutzungserlebnis vollständig auf dem Client gerendert.

Der Editor basiert nun auf CKEditor Version 48 und bietet verbesserte Stabilität, eine bessere Handhabung beim Einfügen aus Office-Anwendungen sowie eine optimierte Unterstützung für HTML-Inhalte.

Eine neue Funktion stellt ausgeblendete oder verschobene Spalten, ausgeblendete Tabs und Schnellfilter eines Dialogs auf die Standardwerte zurück. Dies behebt Verwirrungen, die durch dauerhaft aktive Schnellfilter entstehen

Übersichtlisten mit einem aktiven Filter zeigen den Filternamen als Tab-Titel an, wodurch sich gleichzeitig geöffnete Listen leichter unterscheiden lassen.

Ausgewählte Zeilen können nach dem „What You See Is What You Get“-Prinzip (sichtbare Spalten, aktuelle Sortierung) kopiert und direkt in Excel eingefügt werden – entweder mit Formatierung oder als fester Text.

Formularfelder, für die aktuell eine Suchbedingung festgelegt ist, werden mit einem farbigen Rahmen hervorgehoben. Die Funktion kann im Dialog „Ansicht anpassen“ ein- und ausgeschaltet werden.

Farbschemata können einzelnen Benutzern oder Gruppen zugewiesen werden. Dies verbessert die Barrierefreiheit für ausgewählte Benutzer, anstatt ein einziges Schema für alle anzuwenden