CRM
Les formats les plus divers peuvent être utilisés: PDF, documents Office tels que Word, Excel ou Powerpoint, vidéos, documents CAD, etc. Si vous utilisez déjà un systéme de gestion de documents, il est possible de le coupler avec le CRM PisaSales.
Dans le CRM PisaSales, tous les documents sont étroitement liés au contexte dans lequel ils sont nécessaires. Par exemple, les pièces jointes des e-mails synchronisés sont toujours associées au bon interlocuteur, ou un document de devis est toujours associé à la bonne transaction. Ces liens n:m vous permettent de retrouver rapidement tous les documents associés dans le contexte actuel. En outre, le CRM PisaSales propose un moteur de recherche full-text performant. Il effectue une recherche sur l'ensemble des données, y compris le contenu de tous les documents. Les termes de recherche peuvent être saisis comme dans les moteurs de recherche Internet bien établis. Die gefundenen Textstellen werden in einem Preview-Fenster hervorgehoben angezeigt. Les passages trouvés sont mis en évidence dans une fenêtre d'aperçu. Ainsi, vous trouvez rapidement le document exact dont vous avez besoin.
Grâce à l'intégration standard avec Microsoft Office, vous pouvez enregistrer des documents directement depuis Microsoft Office en un clicl dans le CRM PisaSales. Les documents déjà présents dans le système peuvent être édités directement depuis le CRM et enregistrés à nouveau. Pendant l'édition, le document est verrouillé pour les autres utilisateurs.
Le CRM PisaSales représente le cycle de vie des documents par un statut (par exemple, document en développement, approuvé, non actuel, archivé). Vous pouvez également définir une période de validité pour un document approuvé. La gestion des versions vous aide à gérer les différentes versions d'un document. L'historique des versions dans le gestionnaire de documents affiche toujours la version la plus récente du document.
La vérification des doublons permet d'identifier et d'éviter les doublons de documents. Le fonctionnement est similaire à celui de la vérification des doublons de contacts. Cependant, cela ne vérifie pas le nom ou d'autres champs visibles similaires, mais une valeur de hachage du contenu. Lorsqu'un document est modifié ou créé, la valeur de hachage correspondante est automatiquement générée et enregistrée avec le document. Lors de l'ajout de nouveaux documents par glisser-déposer, enregistrement manuel ou synchronisation avec votre système de messagerie électronique, une recherche des doublons est toujours effectuée. En cas de correspondance, une alerte est affichée.