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CRM

    CRM / Basics

    Trouver & ​Organiser

    Avec l'utilisation du CRM PisaSales le temps d'accès aux informations est réduit drastiquement!

    Cela est possible grâce à des outils de recherche sophistiqués qui vous permettent de parcourir toute la base de données CRM, tous les champs et tous les documents en quelques secondes. En plus d'une recherche plein texte ultra-performante, vous disposez d'une recherche rapide sur chaque masque ainsi que d'un outil de filtrage performant.

    Simple et sans complications

    • Moteur de recherche plein texte EUREKA ​performant pour trouver rapidement n'importe quelle information
    • Outil de filtrage puissant pour des requêtes de filtrage simples mais aussi complexes 
    • Recherche rapide sur chaque ​masque ​ainsi que ​filtre rapide sur les listes 

    Accomplir les tâches  rapidement et de maniere plus  efficace

    Le moteur de recherche plein texte EUREKA

    L'ensemble des données, y compris les contenus des documents (PDF, Word, PPT, Excel, etc.), les e-mails, les rendez-vous, les tâches, les contacts, etc., est recherché en un clin d'œil par le moteur de recherche EUREKA.

    Les enregistrements et documents nouvellement créés sont également indexés par le système en quelques secondes et peuvent être trouvés par tous les utilisateurs disposant des autorisations d'accès appropriées. Une liste de résultats claire affiche les résultats de la recherche. Vous pouvez restreindre l'ensemble des résultats à des objets spécifiques, tels que des personnes ou des documents. Une fonction pratique d'aperçu vous permet de voir le texte trouvé avant d'ouvrir le document.

    La recherche rapide 

    Le surnommé "Quickfinder" sur les masques et les listes vous offre un moyen pratique de trouver rapidement les résultats souhaités. IDans la recherche rapide, il est également possible d'effectuer des requêtes de recherche combinées et d'utiliser des opérateurs simples (% , !, |, ‚). Si vous le souhaitez, vous pouvez facilement enregistrer la recherche rapide définie de manière ad hoc comme filtre permanent et l'utiliser à plusieurs reprises. Avec cette fonctionnalité, la plupart des requêtes de recherche dans PisaSales s'exécutent de manière intuitive et en seulement quelques clics.

    L'outil de filtrage 

    Que ce soit une requête de recherche simple sur un contenu de champ spécifique ou une recherche complexe portant également sur des relations de données incluant des opérateurs logiques : l'outil de filtrage vous fournit les résultats souhaités en seulement quelques clics. Selon l'utilisateur, vous pouvez ajuster l'interface de l'outil de filtrage à l'aide d'un curseur. Au niveau le plus simple, seuls les champs visibles sur le masque sont disponibles pour le filtrage dans l'arborescence des filtres. En tant que professionnel, vous disposez également de relations avec d'autres champs.

    Vous pouvez utiliser ces filtres de manière ad hoc ou les enregistrer pour une utilisation future et les rendre disponibles à d'autres collègues ou équipes.

    Pour définir des filtres importants en tant que liste de surveillance active dans votre cockpit utilisateur, vous pouvez simplement cliquer. Le système affiche maintenant automatiquement l'ensemble des résultats actuels dans l'élément de cockpit correspondant.