CRM
En quelques clics, vous créez par exemple de nouvelles tâches et les déléguez à des collègues ou à des équipes. Le CRM PisaSales vous soutiens à travailler plus efficacement et à mieux organiser votre travail quotidien. Pour cela, vous disposez entre autres d'un calendrier personnel, d'un calendrier d'équipe et d'une fonction de rappel. À partir des flux de travail enregistrés, le logiciel peut générer des activités de manière entièrement automatique, les planifier et les déléguer aux services concernés. En tant que supérieur hiérarchique, vous voyez à tout moment l'état d'avancement de la réserve de travail de votre équipe et pouvez intervenir si nécessaire. Toutes les activités qui ont été planifiées, déléguées et traitées dans le système sont automatiquement enregistrées sous forme d'historique, par exemple pour le client, mais aussi pour le processus concerné. Ainsi, même après des mois ou des années, il est toujours possible de savoir qui a eu quelle activité, quand et avec qui.
Augmentez votre efficacité
Bien sûr, les deux calendriers sont synchronisés avec votre calendrier Outlook, Lotus Notes ou G Suite. En cliquant, vous pouvez basculer entre vues quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Vous créez simplement de nouveaux rendez-vous ou appels en les "triant", exactement comme vous le faisiez avec votre programme de gestion des rendez-vous précédent. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur une entrée de calendrier, il vous suffit de déplacer le curseur de la souris dessus.
Une petite fenêtre s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez voir des détails tels que les participants ou l'affaire liée. En double-cliquant, vous pouvez ouvrir le rendez-vous ou l'appel et bénéficier d'autres options de modification. Dans le calendrier personnel et le calendrier d'équipe, vous avez également la possibilité d'afficher les calendriers partagés d'autres collègues avec le vôtre. Cette fonction est idéale pour trouver un créneau commun libre, par exemple. Pour faciliter la recherche de créneaux encore plus, le calendrier d'équipe propose une fonction de recherche. Elle vous propose, d'un simple clic, une plage horaire adaptée et crée un rendez-vous avec les participants souhaités en un autre clic.
Comme les deux calendriers et la boîte aux lettres, l'Entry Portal s'ouvre dans une deuxième fenêtre du navigateur séparée et peut donc être placé confortablement sur un deuxième écran. Il s'agit de votre liste d'activités pour une journée, une semaine ou un mois. Vous y trouverez tous les rendez-vous, appels et tâches en cours, ainsi que les correspondances telles que les e-mails dont vous êtes responsable. Toutes les activités dont la date d'échéance est dépassée sont affichées en rouge. Les supérieurs hiérarchiques peuvent consulter l'Entry Portal de leurs employés subordonnés respectifs.
La synchronisation standard avec Outlook/Exchange, Lotus Notes et la G Suite vous permet de synchroniser bidirectionnellement toutes les informations de contact, les tâches, les rendez-vous, les mémos et les e-mails, ainsi que les pièces jointes. Les données sont aisément comparées entre PisaSales et votre groupware à l'aide d'un simple clic. Les rendez-vous peuvent être synchronisés automatiquement, il n'y a donc aucune importance pour quel système un rendez-vous est créé.
Lors de la synchronisation des e-mails, l'attribution automatique aux contacts ainsi que la liaison avec les produits, les autres contacts et les affaires (opportunités commerciales, devis, commandes, réclamations de service ou actions marketing) sont également possibles. Les e-mails sont ainsi toujours liés aux bons contextes et peuvent être consultés. Ainsi, le système PisaSales devient l'endroit central pour l'archivage des e-mails dans les domaines de la vente, du marketing et du service.
Le CRM PisaSales est notre solution de gestion de la relation client extrêmement flexible. Le logiciel peut être déployé rapidement, est personnalisable et convient parfaitement aux moyennes et grandes entreprises. Pisa Sales couvre intégralement les besoins de marketing, vente et service.