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CRM

    CRM / Basics

    Gestion des contacts: gérer les interlocuteurs et les adresses de manière centralisée

    Gardez une vue d'ensemble de tous vos partenaires commerciaux.

    Avec la gestion des contacts dans le CRM PisaSales, vous administré les données d'adresses, les interlocuteurs, les structures d'entreprise ainsi que les relations de contact avec n'importe quelle personne ou entreprise (XRM) de manière simple et claire dans un système central. Ainsi, en plus de vos prospects et clients, vous disposez d'une vue à 360° sur n'importe quel partenaire commercial comme les contacts presse, les fournisseurs, les distributeurs, les partenaires de vente out les concurrents.

    Plus que des données de base 

    Gestion des contacts avec les PisaSales CRM

    • Représentation des structures d'entreprise et des relations entre entreprises et personnes.
    • Soutiens de tous les schémas d'adresse internationaux.
    • Représentation cartographique et planification d'itinéraires dans Google Maps, Bing, mapquest, etc.
    • Vérification puissante et élimination des doublons.
    • Fonctions avancées de filtrage sur l'ensemble de vos données.
    • Traitement conforme au RGPD des données personelles.

    Tous ce dont vous avez besoin - dans un CRM

    Collecte ​efficace et sans erreur des données de contact

    Le CRM PisaSales  vous offre une série de fonctionnalités utiles pour vous aider à collecter des données d'adresse: 


    1. Collecte semi automatique des données de contact à partir d'emails et d'impressions de sites Web.

    2. Numérisation OCR- ou code QR entièrement automatisée des données de contact à partir de cartes de visite. von Kontaktdaten aus Visitenkarten

    3. Importation des listes d'adresses à partir d'Excel avec mappage facile des champs 

    4. Importation de données d'adresse du service de données Echobot. 

    Sur demande, un puissant contrôle des doublons peut être exécuté pendant le processus d'importation, qui compare, si nécessaire, les doublons trouvés avec les nouvelles données à importer. Vous décidez simplement par un clic si et dans l'affirmative quelles données doivent être importées à nouveau ou enrichies aux enregistrements de données existants. Alternativement, la vérification des doublons peut également être effectuée ultérieurement. Lors de la création manuelle d'enregistrements de données personelles, le système remplit automatiquement le terme d'appel en fonction du prénom identifié.

    Toutes les informations en un coup d'œil

    Dès l'ouverture du dossier de la personne ou de l'entreprise, vous voyez immédiatement le statut du contact. Une barre de statut graphique vous permet de voir directement si par exemple votre client dispose d'offres ou de notifications de service en attente. La préparation d'une réunion avec un client est également simple. En quelques clics vous savez de quoi il a été question lors des dernières conversations avec le client, quelles opportunités commerciales, offres et commandes sont ouvertes et fermées, et quels produits il a déjà achetés. Ainsi vous êtes rapidement informé, même si vous devez intervenir spontanément.

    Géointégration

    Grâce à l'intégration de différentes servies de cartographie tels que Google Maps, Bing, openstreetmap, etc., vous avez la possibilité de représenter les emplacements de tout contact sur la carte. En combinaison avec une recherche par rayon et un filtre librement définissable, vous pouvez par exemple afficher tous les clients se trouvant dans un rayon de 100 kilomètres autour de votre emplacement actuel qui n'ont pas été visités au cours des 6 derniers mois et dont le chiffre d'affaires est en baisse. Le système vous montre le résultat de votre recherche sous forme épinglé individuelles ou multiples. Vous avez la possibilité d'ouvrir directement le contact dans le CRM PisaSales à partir de la carte via un lien hypertexte, ou bien de planifier un itinéraire.