CRM
Les objectifs de planification peuvent être établis sur la base des valeurs réelles du passé, en fonction de caractéristiques telles que le secteur, la région, le client, le secteur/produit ou l'unité de vente (commercial, succursale de vente ou partenaire de vente).
Cependant, afin de fournir à tous les parties prenantes les données de planification qui les concernent en temps réel, une planification des ventes intégrée dans le système CRM est la voie à suivre. Les objectifs de vente peuvent être définis,par exemple, sous forme de chiffre d'affaires annuel, de répartition en pourcentage par mois, de répartition par secteur d'activité, par branche ou par produit et de planification par client. De plus, il est possible d'utiliser d'autres données en temps réel de la gestion des commandes et de la facturation, nécessaires à la planification, via une interface avec le système ERP existant. Vous voyez les avantages que présente la planification des ventes dans le CRM par rapport à une planification Excel.
La planification des ventes dans PisaSales CRM ne vous offre pas seulement des possibilités de planification complètes, elle comprime également les données du marché et des clients selon vos indications. À l'aide d'un assistant simple d'utilisation, vous chargez les valeurs réelles du passé en pourcentage ou en valeur absolue. Dans le tableau de planification, les valeurs de planification alors calculées peuvent encore être corrigées et complétées.
Tous les collaborateurs impliqués voient dans votre cockpit utilisateur les valeurs de planification qui les concernent, y compris les comparaisons entre les objectifs et les résultat. Par exemple, le collègue du service extérieur ne voit pas seulement sont objectif annuel, mais aussi les objectifs de ses clients et sait où il vaut la peine d'investir des efforts. La direction des ventes, quant à elle, voit la performance de l'ensemble de l'équipe de vente et peut, si nécessaire, prendre des mesures de gestion.